Пять столетий назад, когда Восточный континент погрузился во тьму и хаос, а народ стенал под гнетом нечисти, рыцарь справедливости Ци Уцзи с братией магов одолел императора демонов в битве при Долине Пика. Однако пролитая кровь поверженного владыки обратилась в разрушительный огонь, расколовший землю на три царства: Свернувшийся Дракон, Тысяча Перьев и Гигантское Колесо. Дабы уберечь людей, маги воздвигли защитный барьер, запечатав его силой красных жемчужин. Мир длился пять веков, пока повреждение одной из жемчужин не нарушило хрупкое равновесие. Юный маг Ци Сяосюань из государства Свернувшийся Дракон получил задание отыскать замену утраченному артефакту, но похищенную жемчужину случайно проглотил маленький дикий тигрёнок, чья демоническая природа навеки сплела его судьбу с магом. Ци Сяосюань, будучи воплощением рассудительности, и вспыльчивый, непредсказуемый тигрёнок, несмотря на полярные различия, спасли друг друга в схватке с демонами, учась доверять и понимать. Ради защиты друга, ставшего мишенью из-за своей силы, Ци Сяосюань пошел против воли отца. Но их союз подвергся тяжкому испытанию, когда на магическом турнире Свернувшегося Дракона юный маг был вынужден сразиться с тигрёнком из-за пробудившегося в нем самом древнего проклятия «двойного духа-близнеца».