Студентка-биолог Чон Хана приезжает в тихий Лунный залив с чёткой целью — собрать данные о редких морских обитателях для дипломной работы. Однако научный интерес вскоре отступает перед навязчивой местной легендой о русале, живущем в прибрежных водах. Расследуя этот миф, Хана знакомится с загадочным Ли Сохёном, который работает в старом книжном магазине. Молодой человек нелюдим и скрытен, но создаётся впечатление, что именно он хранит все нерасказанные истории этого места. Постепенно их случайные встречи перерастают в странное взаимное тяготение, а граница между реальным исследованием и сверхъестественной тайной начинает стираться. Погружаясь в тайны залива, Хана понимает, что её научная работа неразрывно связывается с личной загадкой Сохёна, чья судьба, возможно, имеет самое прямое отношение к древней легенде, и теперь ей предстоит разгадать, где кончается правда и начинается миф.