Отказавшись от предначертанной судьбы и громкого имени рода, связанного с Гоминьданом, Хуа Чжэнь, мечтавший о флоте в огне китайско-японской войны, выбирает путь самоотречения. Под вымышленным именем Сян Юаньшэн он начинает жизнь заново, скрывая аристократическое прошлое за формой простого полицейского в захолустном участке. Именно здесь, вдали от полей сражений, происходит его главная встреча: с коллегами Чэнь Хао (Чжоу Ю) и Ло Минмином (Жэнь Мин), которые, как выясняется, являются ключевыми подпольщиками Коммунистической партии. Эта случайная служба бок о бок становится точкой невозврата — общение с тайными революционерами незаметно переворачивает мировоззрение бывшего аристократа, вовлекая его в водоворот иной, гораздо более опасной и идеологически значимой войны, где решается будущее всей страны.