В далёкие времена жила волшебная рыба Бай Цюлянь, чья неземная красота пленила сразу двоих: могущественного третьего принца Восточного моря и храброго генерала Лю Мэнбая. Будучи рыбой-демоном, способной обретать человеческий облик, она стала объектом страстного желания принца-дракона, возжелавшего взять её в жёны. Однако сердце Бай Цюлянь давно принадлежало не ему. Её избранником был Лю Мэнбай — некогда доблестный военачальник, лишённый чинов и положения. Между ними ещё в юности вспыхнула глубокая любовь, и они дали друг другу клятву вечной верности, создав нерушимую связь, которой не страшны ни власть, ни социальные преграды. Эта любовь, рождённая в прошлом, стала главным испытанием для всех участников этой драмы.