Чон, циничный мошенник, и его напарник Ин Бэ разъезжают по стране, искусно разыгрывая ритуалы изгнания духов для легковерных клиентов. Их бизнес построен на ловкости рук и знании человеческой психологии, а не на вере в потусторонние силы. Однако привычный порядок вещей рушится, когда они получают заказ из глухой деревушки. Встретив там маленькую девочку, Чон с ужасом понимает, что на этот раз столкнулся с подлинной одержимостью и реальной, пугающей силой. Эта встреча не только бросает вызов его скептическому мировоззрению, но и вынуждает обратиться к собственному прошлому, в котором есть забытые шаманские корни. Чтобы спасти ребенка, а возможно, и себя, ему предстоит совершить самое трудное мошенничество — обмануть собственные сомнения, признать существование зла и пробудить в себе дар, который он всю жизнь отрицал. Это испытание затронет не только его профессиональные амбиции, но и самую суть его натуры, поставив под вопрос все, во что он верил.