Погружённый в личный кризис после банкротства своей клиники в Каннаме и распада брака, доктор Сын-хун вынужден начать всё заново, устроившись в скромную больницу на окраине города. Его новое жильё расположено над мясной лавкой, хозяевами которой являются пожилой мужчина и его сын. В этом районе тлеет старая, не зажившая рана — память о серии нераскрытых жестоких убийств. С приходом весны и таянием льда на реке Хан это мрачное прошлое вновь напоминает о себе обнаружением изуродованных человеческих останков. Поворотный момент наступает во время рутинной медицинской процедуры: когда Сын-хун проводит колоноскопию своему домовладельцу, тот под наркозом начинает невнятно бормотать о расчленении тел и сокрытии улик. Шок доктора достигает апогея, когда вскоре в реке находят обезглавленный и полностью обескровленный торс. Охваченный растущей паранойей, Сын-хун начинает подозревать своих соседей, а его худшие опасения получают жуткое подтверждение, когда он обнаруживает в морозильнике мясной лавки чёрный пластиковый пакет, очертаниями и размером напоминающий человеческую голову.