В эпоху Вэй и Цзинь, на фоне становления государства Янь, основанного кланом Мужун, разворачивается трагическая сага о междоусобице и древнем роке. Молодой император не удержал власть: интриги между клановой знатью и внешними родственниками привели к казни старшего сына Мужун Яня, изгнанию главы северного округа и исчезновению младшего наследника, Мужун Чэня. Воспитанница клана, Мужун И, ушедшая к вождю волчьей орды Мин Е Фэну, стала изгоем для своего народа. Казалось бы, погибший Мужун Янь вернулся через тёмные силы в борьбе за трон и древнюю магию; Мужун Чэнь, овладевая тайными искусствами ради мести, столкнулся с сестрой, превратившейся в злую колдунью. За распрями трёх наследников скрывался тысячелетний заговор: дух Цзинь Чжэнъи, один из пяти героев-стихий (металл, дерево, вода, огонь, земля), некогда пожертвовавших собой ради победы над хаосом, был ошибочно запечатан и, возродившись в облике императора Янь, стремился освободить элементы, чтобы низвергнуть мир в новую бездну. Перед лицом судьбоносного выбора Мужун И смогла объединить героев, напомнив об обете жертвенной любви к миру, данном две тысячи лет назад, и они вновь принесли себя в жертву во имя справедливости, повторив путь древних защитников.