С падением династии Дачи мир погрузился в хаос, породивший четыре враждующих царства: Южный Чу, Восточный Сун, Западный Лян и Северный Янь. В разгар этой смуты обрело силу древнее пророчество, гласившее, что встреча императора Восточного Сун с таинственной «бабочкой-девушкой» приведёт империю к гибели. Охваченный ужасом, император приказал уничтожить угрозу. Тем временем принц Западного Ляна, Лян Чаочен, жаждущий раскрыть правду, под видом простолюдина проникает в самую знатную таверну Южного Чу. Там он находит ту самую предсказанную девушку, Бай Дие, чья жизнь уже висит на волоске. Их случайная встреча, вопреки вражде государств и роковому предсказанию, перерастает в глубокое и запретное чувство. На фоне жестоких политических интриг и войн, их любовь подвергается немыслимым испытаниям, заставляя обоих идти на жертвы и бороться за своё чувство в мире, где доверие — роскошь, а каждый шаг может стать последним.