В Цзиньнине воцаряется ужас: один за другим находят тела мужчин, чьи жизни покинули их при загадочных обстоятельствах — их плоть иссушена, а на лицах застыла немота смертельного ужаса. Город полнится слухами о демоне в облике женщины, выходящем на охоту. В это порочное время в город возвращается Чжоу Шэн, и его первым деянием становится спасение прекрасной Биннян. Девушка, спасённая им, всем сердцем привязывается к благородному воину, но её чувства обречены — сердце Чжоу Шэна уже отдано красавице Лян Чэн, и он связан с ней клятвой вечной верности. Однако покой влюблённых нарушает Ван Хуачэн, пленённый красотой Лян Чэн. Используя влияние своего отца, он добивается брачного сговора. Мать девушки, Исто Сяолянь, даёт согласие на этот союз, но сама Лян Чэн проявляет несгибаемую волю, готовая предпочесть смерть замужеству с нелюбимым. В этом водовороте событий стирается грань между личиной и сущностью: одни, обладая ангельской внешностью, скрывают демоническую природу, а другие вынуждены носить маску, чтобы спрятать свою искреннюю, но уязвимую душу.