В конце XIV века, свергнув династию Гогурё, король Тэджон положил начало эпохе Чосон, но истинной основой его власти стала тайная сделка с тёмным духом. В обмен на трон дух наделил его запретной силой, позволяющей подчинять волю людей и сеять всеобщий ужас. Это роковое согласие положило начало жестокому конфликту монарха с его сыновьями, принцами Чон Ньонгом и Ян Нёнгом, каждый из которых олицетворял свой путь сопротивления. Чон Ньонг, движимый долгом и ясным умом, видел в отцовской одержимости прямую угрозу существованию государства и стремился любой ценой разорвать пакт с потусторонним злом, чтобы спасти страну от неминуемой гибели. Его брат, принц Ян Нёнг, восставал против отца из глубины личной трагедии и чувства горького предательства; для него эта борьба была не за трон, а за душу семьи, попранную бесчеловечностью короля, и попыткой вернуть утраченную справедливость в стены дворца. Их личные мотивы, благородные и глубоко человеческие, сплелись в непримиримую схватку с абсолютной властью, купленной ценой души.