В эпоху правления императора Да-чжэня, обременительный налог на жемчуг вынудил отца Е Хайши послать собственную дочь на опасные добычи в морскую пучину. Во время одного из погружений девушка столкнулась не с моллюсками, а с волшебной русалкой по имени Ланьхуань, которая, сжалившись, подарила ей щедрый мешочек с драгоценностями. Однако неожиданная удача привлекла внимание алчного чиновника, вознамерившегося силой отнять жемчуг, угрожая уничтожить всю деревню. В этот отчаянный миг на защиту Е Хайши встал мастер Фан Чжу. Спасенная девушка стала его ученицей, получив новое имя – Фан Хайши. Чтобы скрыть свою истинную природу, она стала вторым учеником мастера, облачившись в мужские одежды. Годы упорных тренировок превратили её в искусную воительницу, вместе с наставником охранявшую покой империи. Между Фан Чжу и его верной ученицей зародилась глубокая привязанность, но долг, связанный с высочайшей миссией защиты императора и его семьи, не позволил мастеру ответить на её чувства взаимностью.