Молодой буддист Янь ведёт жизнь, размеренную и одинокую, пока случайность не сталкивает его с необычным существом — раненой кошкой, оказавшейся оборотнем из таинственного Кошачьего Царства. Спасённая им, она обретает человеческий облик прекрасной девушки по имени Сяо Мао, чья цель — отблагодарить своего спасителя и вернуться домой. Их путешествие превращается в череду фантастических приключений, где мир людей причудливо переплетается с магией и законами кошачьего мира. Сквозь опасности и волшебные испытания, полные нежных моментов и смелых фантазий, между яньским спокойствием и кошачьей непосредственностью рождается хрупкое, но сильное чувство. Эта межрасовая любовь становится для обоих исцеляющим светом, утешением от бремени одиночества и страха перед обществом, доказывая, что самая глубокая связь возможна даже между самыми разными мирами.