Молодая девушка-дракон Байси впервые оказывается в человеческом мире, где её судьба пересекается с судьбой молодого монаха Хунцзи, служителя местного храма. Их встреча становится началом совместного путешествия: они отправляются на поиски Румо, другой девушки-дракона, пропавшей из-за запретного чувства к смертному. Этот поиск превращается не только в опасное странствие по неизведанным землям, но и в глубокое внутреннее испытание для обоих. Между наивной, пытливой Байси и сдержанным Хунцзи, связанным монашескими обетами, вопреки воле и разуму зарождается трепетное и сильное чувство. Перед ними встаёт сложнейший выбор между долгом и зовом сердца, между установленными правилами и подлинной страстью. Их путь наполнен не только внешними опасностями, но и мучительной внутренней борьбой, в которой красота возникающей любови пытается преодолеть тяжесть запретов.