После череды загадочных и пугающих инцидентов, с которыми не может справиться южнокорейская полиция, на родину возвращается северокорейский оперативник Рим Чхоль Рён. Его цель — выследить и обезвредить опаснейшую преступную организацию, чьи зловещие методы наводят ужас. В это же время детектив Кан Джин Тэ, переведённый в отдел киберпреступлений из-за прошлой профессиональной ошибки, видит в этом деле единственный шанс на реабилитацию и возвращение в элитное подразделение. Осознавая беспрецедентный масштаб угрозы, он, вопреки всем протоколам, решается на немыслимое — предложить сотрудничество агенту с Севера. Так начинается их вынуждленный и крайне непростой альянс. Два абсолютно разных профессионала — дисциплинированный представитель северокорейской разведки и импульсивный, но опытный южнокорейский следователь — вынуждены объединить усилия в смертельно опасной игре с теневым врагом, чьи корни и связи уходят в самые влиятельные круги общества. Расследование, бросающее вызов их предубеждениям и принципам, превращается в гонку на выживание, где каждый новый шаг к разгадке приближает их не только к правде, но и к смертельной опасности, исходящей от могущественного противника, годами остававшегося в тени.