Короткая встреча, полная сострадания, навсегда изменила судьбы всех. Сюшэн, нарушив небесные установления, спасает могущественного демона Цзиньюаня и, видя в нём искру добра, берёт его в ученики. Этот поступок вызывает гнев и осуждение среди бессмертных. Бессмертный Чичен является, чтобы вернуть «заблудшего» ученика, но его поражает необъяснимое сходство Сюшэн с легендарным Юнсяном, героически павшим тысячу лет назад. Охваченный сомнениями, он удаляется. Однако богиня Муяо, движимая ненавистью и тайными мотивами, жаждет смерти Сюшэн. Ради защиты своей подопечной Чичен идёт на крайнюю меру — соглашается на брак с Муяо, но та не отступает от своего замысла. В решающий момент, чтобы спасти наставницу, Цзиньюань жертвует собой, раскрывая свою истинную природу чёрного дракона, и вместе со Сюшэн оказывается заточён в её собственном мире печати. Спустя долгое время Чичен находит их, и бывшие противники вынуждены объединить силы в общей борьбе против Муяо, чья одержимость уничтожением Сюшэн грозит потрясениями всему миру.