Провал крупной спецоперации в портовом городе ставит на уши всё управление государственной безопасности. Группа следователей несколько месяцев готовила захват связного, через которого за рубеж уходили чертежи оборонного предприятия, но в последнюю минуту преступники меняют маршрут и спокойно уходят от погони. Один из лучших сотрудников отдела при этом погибает. У начальства не остается сомнений: прямо внутри управления сидит информатор, который знает о каждом шаге следствия. Подозрение падает сразу на нескольких человек, отношения между вчерашними друзьями портятся, а само расследование приходится заморозить из-за нехватки прямых улик. Проходят годы, и в городе снова начинают происходить странные вещи вокруг закрытых технических лабораторий. На этот раз под удар попадают молодые инженеры и программисты, которых вербуют через фиктивные стажировки, долги и прямой шантаж. Когда за дело берется новое поколение оперативников, в материалах внезапно всплывают клички и почерк того самого куратора иностранной разведки, которого не смогли поймать много лет назад. Старый следователь, который все эти годы пытался самостоятельно докопаться до правды, объединяется с молодыми ребятами из отдела. Теперь им нужно действовать максимально тихо и аккуратно, потому что старый предатель всё еще занимает высокий пост и может в любой момент развалить дело изнутри.