В мире, разделённом на три независимых царства — духов, бессмертных и людей, — могущественная дворцовая мастерица духов Су Цинхань, будущий лидер своей расы, встречает Шэнь Моцина, добродетельного сына Сюаньхуа. Их судьбы переплетаются во время опасной миссии по спасению дочери мастера Вэна Фанчжоу, где они сталкиваются с жестокостью человеческой расы, истребляющей духов ради их силы. Вместе они спасают Цзюня, сына девятихвостого лиса, готового на самопожертвование ради детей, что заставляет Су Цинхань переосмыслить свои поступки. Между ней и Шэнь Моцином, прошедшими через смертельные испытания, рождается глубокое чувство. Однако над ними нависает новая угроза: в преддверии сотой охоты клан Шэнь, узнав, что тело Су Цинхань хранит силу небесного духа Дань, планирует сделать её главной трофейной целью.