В королевстве Хуаньси раз в пять лет проходит отбор придворных музыкантов. Женщинам путь на сцену закрыт, за нарушение запрета грозит суровое наказание. Певица Вань Юй, уже завоевавшая любовь публики, не готова с этим смириться. Она меняет причёску, одежду и манеры и подаёт заявку под мужским именем. Её цель не просто спеть перед толпой, а пробиться как можно выше и добраться до правителя, чтобы изменить несправедливые порядки. На том же отборе оказывается Ту Цяньчжоу, элитный тёмный страж, который ищет среди участников шпионов и заговорщиков. Внешне холодный и отстранённый, он на самом деле давно устал от одиночества и маски долга. Рядом с ним Цзинь Синьсинь, богатый наследник, ищущий улики по семейному делу. Со стороны он выглядит беззаботным шутником, который вечно втягивает всех в авантюры. Жизнь в мужском крыле превращается для Вань Юй в ежедневное испытание. Она должна следить за каждым жестом и словом, чтобы не выдать себя. Ту Цяньчжоу то и дело становится свидетелем её промахов, и между ними постепенно возникает странное притяжение. Цзинь Синьсинь то прикрывает её ошибки, то сам создаёт новые проблемы своими розыгрышами. Постепенно трое разных людей становятся друг для друга больше, чем просто соперниками по конкурсу. Их называют «Хуаньси Тяньтуань», отрядом радости, потому что даже в напряжённые моменты они находят повод для смеха и поддержки. Музыка становится для них языком, на котором легче говорить о страхах и привязанности. На фоне придворных интриг, где любая ошибка может стоить дорого, чувства между Вань Юй и Ту Цяньчжоу становятся всё сильнее. История о музыке, дружбе и смелости быть собой, несмотря на все правила и запреты.