История начинается с разлуки двух близких людей. После воцарения принца Чу Ина его лучший друг Сяо Мэнь оказывается в изгнании. Спустя десять лет он тайно возвращается в столицу, изменившись до неузнаваемости. Теперь это человек, мастерски владеющий искусством притворства и политических интриг. Бывшие друзья снова оказываются рядом, но между ними стоят годы тишины и негласных обвинений. В декорациях императорского двора разворачивается тонкая психологическая игра, где каждый жест имеет двойной смысл. Никто из них не спешит раскрывать свои карты, хотя оба понимают, насколько личным стало это противостояние. Постепенно политические маневры отходят на второй план, уступая место любви, которая способна либо спасти их, либо окончательно разрушить жизни обоих героев.