Сюжет переносит нас на рубеж великих перемен в истории Китая. Цянь Хунчу всегда предпочитал свободу придворным обязанностям, пока судьба не заставила его отправиться с миссией на север страны. То, что начиналось как обычная формальность, превратилось в суровое испытание. Вид разрушенных городов и отчаяние простых людей пробуждают в принце скрытую ответственность. В этой поездке завязывается его дружба с харизматичным Чжао Куанъянем и доблестным Го Жуном. Этот опыт полностью меняет характер героя. Дома он начинает жестко пресекать коварство предателей и перестраивать государственные устои. Тем временем на севере рождается мощная держава Северная Сун. Ее войска устремляются в сторону Уюэ, и теперь два великих лидера должны решить судьбу целого региона. Это противостояние становится символом выбора между силой меча и искусством дипломатии.