У Цзинь, некогда страж границы, одержим чувством вины. Его единственная слабость привела к ужасной трагедии. Получив от лунных людей дар почти бессмертного тела, он становится охотником на нечисть. Его движет не жажда славы, а желание искупить грехи прошлого. На его пути встречаются изгнанница исчезнувшего народа Шуй Яо, хозяйка единственной лавки в Тяньло Сун Чжижу и бескомпромиссный ученый Ли Янь. Вместе они расследуют дела, связанные с духами, проклятиями и существами, которых люди называют монстрами. Зачастую эти создания лишь отражают самые темные стороны человеческой природы. Их расследования ведут от историй о благодарных лисах до таинственных теневых кукол и тревожащих разломов в самой реальности. Становится ясно, что все эти события связаны одной нитью. Разгадка может крыться в происхождении самого У Цзиня. От его тайны теперь зависит судьба всего человеческого мира.