Управление полиции Ханчжоу потрясено. Уважаемый следователь Ху Сяоюэ совершает суицид. Но в деталях происшедшего слишком много несоответствий, будто он оставил ключи к разгадке для будущего следователя. Дело берет в свои руки бескомпромиссный Цинь Фэн, известный своими решительными методами. Ему помогает вернувшийся в город наставник Е Тянь, чтобы вскрыть старые, нераскрытые дела. Они сходятся во мнении, что гибель коллеги это только начало. Расследование приводит героев к целой серии правонарушений, в центре которых проект развития порта. На этой почве чиновники, бизнесмены и преступные группы ведут безжалостную войну, где ставкой является жизнь. Ситуацию обостряет личный конфликт Цинь Фэна. Его давний друг Лю Тянье теперь ключевая персона в криминальном сообществе. Пока в рядах полиции ищут информатора, а доказательства указывают и на власти, и на теневой бизнес, Цинь Фэн мучительно выбирает между службой и дружбой. С каждым шагом тайн становится только больше. Процветающий город скрывает паутину интриг, где за справедливость приходится платить слишком дорого. Главный вопрос продолжает висеть в воздухе. Кто истинный кукловод, дергающий за ниточки в Ханчжоу?