Судьба сплела замысловатый узор из жизней наследного принца Дали Дуань Чжи Сина и бедного ученика Хун Ци. Спасаясь от душного плена дворцовых интриг и ненавистного брака, принц находит свободу в странствиях, где его судьба переплетается с будущим лидером нищенского клана. Между мужчинами рождается искренняя дружба, но её прочность подвергается испытанию с появлением загадочной И Хо. Её роковая ошибка, принявшая Хун Ци за суженого, становится спусковым крючком для череды необратимых событий. Годы спустя Хун Ци, достигший вершин мастерства и почётного титула, и Дуань Чжи Син вынуждены столкнуться с мрачной тенью прошлого — старой враждой, унаследованной от их отцов. Эта скрытая обида угрожает разрушить многолетнюю связь, заставляя друзей сделать судьбоносный выбор: поддаться давнему раздору и стать врагами или найти в себе силы превозмочь наследие прошлого, чтобы сохранить подлинное братство, скреплённое годами испытаний.