На руинах империи Тан, погрузившейся в кровавую смуту эпохи Пяти династий, рождается романтический замысел молодого наследника Тан Сяочэна. Его цель — силой оружия выковать для возлюбленной, Шэнь Ляньсин, идеальный мир, ставший химерой в раздираемом войной Китае. Однако романтический порыв юноши жестоко разбивается о реальность: каждое сражение, каждая политическая интрига и вынужденная жертва неумолимо вытравляют из него идеалиста, ковкая нового человека — циничного, расчётливого и безжалостного стратега. Ради великой цели он незаметно для себя теряет саму любовь, ради которой всё затеял: Шэнь Ляньсин с ужасом наблюдает, как её мечтательный герой превращается в чужого и опасного правителя, и их связь рвётся. Кульминацией трагедии становится неизбежное противостояние с лучшим другом, Чжан Цзюньсяном, с которым они некогда делили все трудности. Теперь их дружба, как и любовь, принесена в жертву амбициям, а былые соратники встречаются как заклятые враги по разные стороны поля боя, демонстрируя, как война калечит не только судьбы царств, но и самые чистые человеческие чувства.