Трагедия в Таиланде навсегда лишает маленького Ли Су-хёна матери, убитой членами триады. Его судьбу решают агенты Национальной разведывательной службы Кан Чжун-хо и его сын Мин-ги, ставший для Су-хёна братом. Повзрослев, оба юноши вступают в ряды NIS, чтобы защищать страну. Случайная встреча с первой любовью, Со Чи-у, пробуждает в сердце Су-хёна надежду на личное счастье. Однако прошлое неумолимо: во время секретной миссии призраки травмы возвращаются, вынуждая его пойти на радикальный шаг — инсценировать собственную гибель и исчезнуть. Под легендой безжалостного наёмника по имени Кей он внедряется в могущественный синдикат Cheongbang, где его истинная личность скрыта под маской холодного профессионала. Каждый его шаг — это хрупкое равновесие между долгом перед ведомством, жаждой мести за мать и возрождающейся любовью к Чи-у. Но эта опасная игра оборачивается леденящим душу откровением: его возлюбленная — дочь криминального босса, виновного в смерти его матери, ставя героя перед невыносимым выбором между чувством и справедливостью.