Рождённый в водовороте дворцовых интриг, Ким Чо-сон избирает судьбу, полную самопожертвования, движимый чистой любовью к Юн Со-хве. Чтобы быть рядом с ней, он сознательно становится евнухом, пройдя суровую школу дворцовой службы. Его возлюбленная, достигнув вершины могущества, став королевой, вскоре низвергается в пучину опалы и изгнания. Но верность Чо-сона остаётся нерушимой. Даже когда на него возлагается страшнейшая из обязанностей – лично привести в исполнение смертный приговор, поднеся Со-хве чашу с ядом, он исполняет долг, разрываясь от внутренней агонии. Эта жертва становится не концом, а началом новой, ещё более глубокой преданности. После гибели королевы Чо-сон берёт под свою опеку её сына, принца Ёнсангуна. Окружив мальчика отеческой заботой, он посвящает остаток жизни тому, чтобы уберечь и воспитать последнее наследие своей погибшей любви, видя в нём не только принца, но и родного ребёнка, ставшего смыслом его существования.