Сюжет

Вследствие раскола Небесного Пути Пань Ши против своей воли обретает демоническую сущность, что приводит его к неразрывной дружбе с Цзинь Сыцзе. Их союз, омрачённый предубеждениями мира к демонам, сталкивается с непониманием и враждой. Лелея мечту о героизме, Пань Ши долго не может найти свой путь, пока не обретает наставника в лице Яо Гуандуна и душевную опору в заботе ученицы Фэнь Лин. В неустанных тренировках рождается новая связь — с надменной и холодной Ян Лань, вместе с которой они закладывают основу горы Цилай. Однако мир охватывает война: армия Небес во главе с генералом Бэй Дунь Юанем начинает тотальное истребление демонов, вынуждая демонический мир подняться на борьбу. Тень над всем происходящим отбрасывает Безграничный Святой Мастер, который, подчинив себе Демона Сердца Хунмэна, тайно манипулирует конфликтом. Пань Ши, став защитником гонимых сородичей, возглавляет сопротивление. Когда же коварный замысел Мастера по разрушению трёх миров близок к осуществлению, Пань Ши бросается к Камню Небесного Пути в отчаянной попытке разрушить эти планы, восстановить небесный порядок и спасти человечество.

Режиссер

Вон Чунь-Мань