Служебная репутация офицера полиции О Ха На говорит сама за себя: безответственная и склонная к злоупотреблению должностью, она становится главной виновницей провала масштабной операции Национального разведывательного управления. Этот инцидент ставит под удар не только её карьеру, но и привлекает к ней пристальное внимание спецслужб. Для внутреннего расследования назначают безупречного агента Ко Чжин Хёка – принципиального профессионала, чья преданность долгу не знает компромиссов. Их вынужденное сотрудничество с первых минут обречено на жёсткое противостояние полярных характеров и методов работы. Однако, шаг за шагом проходя через серию конфликтов и испытаний, настороженная враждебность неожиданно для них самих начинает уступать место взаимному уважению и пониманию, постепенно перерастая в глубокое романтическое чувство. Этому хрупкому сближению суждено пройти проверку на прочность с возвращением в их жизнь Чхве Ын Со – бывшей возлюбленной Чжин Хёка, которая, будучи агентом НРУ, вносит в их отношения болезненную двусмысленность и сложный эмоциональный выбор, заставляя героев заглянуть вглубь собственных сердец.