Четырнадцатилетний Гым Ын Дон безответно влюблен в Ли Тэ Ри — красивую и умную девушку из богатой семьи, которая старше него на семь лет. Осознавая всю нелепость своих чувств из-за юного возраста, мальчик в отчаянии совершает невозможное: волшебным образом превращается в двадцатипятилетнего мужчину. Используя свой новый облик, он под именем Хван Мин Су устраивается помощником к самой Тэ Ри, чтобы наконец быть рядом с ней. Однако за внешней уверенностью и успехом девушки скрывается глубокая душевная рана, оставленная тяжелым прошлым расставанием. Постепенно «Мин Су» своей искренностью и заботой помогает Тэ Ри снова научиться доверять и открывает в ней настоящую, уязвимую сторону. Между ними зарождается настоящее чувство, но их хрупкому счастью постоянно угрожает опасная тайна: под маской взрослого мужчины скрывается сердце подростка, а над их отношениями нависает тень необъяснимого чуда, которое в любой момент может быть раскрыто или обратиться вспять.