Мечта Ко Хе Ми об оперной карьере за рубежом рухнула из-за долгов отца, вынудив её поступить в Высшую школу искусств, где её ждало испытание на прочность. Её преданная подруга и поклонница, Юн Бэк Хи, после конфликта на прослушивании превратилась в главную соперницу в борьбе за сцену. В этот водоворот страстей случайно попал простой деревенский парень Сон Сам Дон, последовавший за возлюбленной Хе Ми и неожиданно обнаруживший в себе мощный музыкальный дар. Талантливый, но проблемный танцор Чжин Гук, получив от директора школы шанс, начал упорный путь к славе, а студент по обмену Джейсон с первых дней заявил о себе как выдающийся исполнитель. Его тайная поклонница, Ким Пиль Сук, обладая уникальным голосом, но страдая от неуверенности из-за лишнего веса, готова была на всё, чтобы стать достойной своего кумира. В школе, разделённой жёсткой иерархией, именно этим «аутсайдерам» предстояло объединиться под руководством школьных друзей, чтобы бросить вызов системе, преодолеть собственные страхи и доказать, что истинный талант и упорство способны изменить любые правила.