В начале эпохи Мин, когда мир боевых искусств погружается в хаос из-за жестокой борьбы за четыре легендарных артефакта, судьба сводит двух, казалось бы, противоположных мужчин. Гао Линфэн, отважный и непоколебимо справедливый воин, одержим тайной гибели своего города и поисками ответов о собственном происхождении. Его путь неожиданно пересекается с путем колдуна Сунь Чэньси — загадочного стратега, владеющего мистическими искусствами. Объединив силу клинка и магию, они становятся могущественным союзом, чтобы противостоять растущей угрозе. Тень коварной секты Сюаньхуомен, замышляющей глобальный заговор, ложится на империю. Расследуя зловещие инциденты, Гао Линфэн и Сунь Чэньси из случайных попутчиков превращаются в настоящих братьев по оружию, которых связывает взаимное уважение и общая цель. Их опасное путешествие приводит их к разгадке величайшей тайны и одному из четырех артефактов — «Сердцу Лазурного Дракона», что становится решающим шагом в их миссии по защите мира от надвигающегося мрака.