На излете эпохи Цин и в хаосе становления Китайской Республики, когда страну разрывали междоусобицы, а власть была призрачной и мимолетной, судьба охранного агентства «Чжи Юань» из тайгоуской провинции Шаньси оказалась в руках его главы, Дай Хайчэня. Мастер хэйшоу, боевого искусства формы и намерения, он силой и духом завоевал для конторы репутацию и уважение. Его старший ученик, Лю Аньшунь, честный и принципиальный, был гордостью наставника, но его непоколебимая строгость и следование кодексу стали причиной раздора в коллективе и в конечном счете привели к роковому провалу важного конвоя. Раскаиваясь, Лю Аньшунь в одиночку отправился в столицу, чтобы проложить новые безопасные пути в надежде искупить вину. На фоне этих политических бурь, где вчерашние союзники становились завтрашними врагами, разворачивается сага о людях, чьи жизни были посвящены древнему ремеслу защиты. Их личная доблесть и трагедии слились воедино, создав мощную симфонию — триумф человеческого духа, который стал и лебединой песней целого пласта уходящей в прошлое национальной жизни.