На похоронах императора грация юной Ян Юйхуань, исполнявшей траурный танец, пленяет взор императора Тайцзуна. Опасаясь соперницы, коварная наложница У Хуэйфэй интригует, выдав девушку замуж за своего сына, наследного принца Шоувана, надеясь обезопасить себя. Погружённая в мир искусства и чувств, Ян Юйхуань оказывается в чуждой ей атмосфере дворцовых заговоров. Вскоре амбиции У Хуэйфэй приводят к трагедии — трое принцев обращены в камень, а сама интриганка, будучи разоблачённой, сводит счёты с жизнью. Шоуван, снедаемый ревностью к отцу, отравляет жену, лишив её нерождённого ребёнка. Потеряв всё, Ян Юйхуань находит прибежище в храме. Тайцзун, охваченный страстью, объявляет о намерении силой взять её в жёны, однако в решающую ночь проявляет великодушие, не тронув её. Под гнётом политических бурь и дворцовых испытаний между ними рождается сложное, глубокое чувство, и сердце некогда равнодушной наложницы постепенно оттаивает, уступая место настоящей любви к императору.