Бывший секретный агент Пэк Ши Юн, некогда легенда со безупречной репутацией, пытается оставить прошлое после трагического провала в Макао, где погиб его напарник Джин У, а сам он оказался в заключении. Обретя свободу, он открывает бар «По соседству» — тихую гавань для бывших коллег и местных жителей, которая на деле является прикрытием для его личного расследования. Ши Юн одержим целью раскрыть истинные обстоятельства гибели друга и бросить вызов криминальным элементам, терроризирующим город. Его путь неожиданно пересекается с честолюбивым Чхве Чан Гю, молодым парнем, который отчаянно пытается устроиться в полицию, работая на множестве подработок ради семьи. Став случайным свидетелем навыков Ши Юна, Чан Гю проникается его делом, и опытный оперативник берется обучить юношу боевым искусствам и тонкостям секретной работы. Новая команда начинает собственную войну с преступностью, расследуя одно дело за другим, но их успехи привлекают внимание могущественных врагов из теневого мира. Раскручивая клубок заговоров, Ши Юн и Чан Гю ставят под удар не только свои жизни, но и безопасность тех, кого они стремятся защитить.