Китайская художница Чжэн Сюэцзин, хранительница старинной пекинской мастерской, в одночасье теряет всё: здоровье подкашивает странный недуг, а возлюбленный и лучшая подруга предают её, сыграв пышную свадьбу. В разгар торжества, исторгнутая собственным горем и хмельным угаром, она оказывается в загадочной таверне на границе миров, где находит магическую кисть. Этим артефактом Сюэцзин по неведению высвобождает из заточения в старинном экране трёх братьев-оборотней: властного Ю Яня, загадочного Чэнь Ина и юного, но дерзкого Сяо Хэя. Между ними непроизвольно заключается мистический контракт «мастер-слуга», накрепко сплетающий их судьбы. Обладая древней магией, лисы помогают хозяйке возродить мастерскую и достичь немыслимого титула «первой придворной артистки». Но ослепительный успех оборачивается новыми испытаниями: загадки волшебного экрана, интриги завистников и сложная паутина чувств, связавших молодую женщину с её необычными слугами, ставшими для неё и защитой, и искушением, и главной загадкой её новой жизни.