После трагической гибели принцессы Ханьян её облик занимает демоническая сущность Симэнь Янь, некогда первая красавица Цзяннани, жаждущая обрести бессмертие. Поглощая жизненную энергию мужчин, она находит свою новую жертву в лице принца Юя. Его разум быстро подпадает под её чары, и он, ослеплённый, отвергает свою верную супругу Чэнь Ин. Однако супруге принца удаётся раскрыть истинную, ужасающую природу демоницы, понимая, что жизнь её мужа висит на волоске. В отчаянии Чэнь Ин обращается за помощью к могущественному даосу Чэну Урне и его юному ученику Сяо Баоцзы. Вместе они вступают в смертельно опасную схватку, где на кону стоит не только судьба принца, но и исход извечной борьбы между силами света и тьмы, людьми и демонами.