Лин Си, привыкший к бесцельному времяпрепровождению на пирсе в роли мелкого бандита, неожиданно оказывается в эпицентре смертельного противостояния. Всему виной становится загадочный ключ, делающий его мишенью как для могущественной Хунты, так и для жестоких японских захватчиков. В этом хаосе его жизнь переплетается с судьбами принципиального агента Хунты Чжоу Инцюня и пылкой школьницы Су Нань, а верный приятель Ли Юньфэй остается его главной опорой. Вместе этот странный союз погружается в расследование опасных тайн, стоящих за ключом, на фоне нарастающей волны бандитских разборок, личных драм и ожесточенной национальной борьбы. Сквозь огонь предательств и испытаний Лин Си, Чжоу Инцюнь и Ли Юньфэй скрепляют узы нерушимого братства, готовые отдать жизнь друг за друга. Личная трансформация героя оказывается не менее глубокой: в его сердце зарождается нежное чувство к Су Нань, а разум захватывают коммунистические идеалы, предлагающие новую веру и цель в мире, погруженном в хаос.