В эпоху империи Дафэн, где безраздельно правит суровый и амбициозный «Первый министр Поднебесной» Вэнь Чэньи, на его пути возникает дерзкая самозванка, провозгласившая себя «Первой талантливой женщиной Поднебесной» — Чэн Маньи. Их встреча рождает рискованный договор, скреплённый взаимной выгодой и скрытыми мотивами. Под маской формальных отношений учителя и ученицы, днём они ведут изощрённую политическую игру, а ночью их связывает страсть и вынужденная близость мужа и жены. От первоначального расчёта и холодного соперничества их чувства неуклонно эволюционируют, превращаясь в глубокую, всепоглощающую любовь. Вместе они проходят через испытания, растут как личности и как партнёры, объединяя усилия, чтобы изменить прогнившие устои империи к лучшему. Однако их общую мечту о новой эре для Дафэн рушит коварный заговор, разлучающий их и подвергающий самому тяжёлому испытанию — вынужденной разлуке, когда судьба всей империи висит на волоске.