Пробудившись после столетнего сна накануне долгожданного превращения в человека, вампир Сон У Хёль с ужасом обнаруживает, что стал лишь получеловеком, полувампиром, застыв в мучительном промежуточном состоянии. Его мир, и без того полный векового одиночества, погружается в хаос неопределённости. Случайная встреча сводит его с Чжу Ин Хе — прагматичной и холодно-расчётливой современной девушкой, для которой выживание и личная выгода стоят на первом месте. Она не испытывает к странному существу ни страха, ни сострадания, видя в нём лишь ещё один элемент сложной реальности, с которым нужно договориться. Судьба принудительно сталкивает этих двух одиночек: мечтательного полувампира, жаждущего обрести человечность, и циничную эгоистку, отрицающую уязвимые чувства. Вынужденные сосуществовать, они начинают неспешное и полное противоречий движение навстречу друг другу. Взаимное отчуждение постепенно сменяется тонкой душевной связью, порождая непредвиденные чувства, которые ставят под сомнение их прежние убеждения. Главный вопрос теперь не только в том, сможет ли Сон У Хёль окончательно стать человеком, но и в том, сумеют ли они вдвоём найти точку опоры в хрупком равновесии между двумя мирами, открыв для себя новые формы любви и принятия.