Всемирная фармацевтическая катастрофа, вызванная таинственным лекарством, заставляет искателя сокровищ Чи Лу под видом учёного прибыть на остров Хайян, где его судьба пересекается с жизнью Дай Си. Их вынужденное сотрудничество перерастает в глубокое чувство, но хрупкому счастью не суждено продлиться. Загадочное исчезновение её отца, профессора Дая, раскрытие истинной личности Чи Лу и появление настоящей формулы препарата влекут за собой лавину тайн. Дай Си обнаруживает в себе тревожные физические изменения, а расследование прошлого приводит её к шокирующему открытию: она — принцесса народа людей-рыб, а трагедия, произошедшая двадцать лет назад на острове Шуйгун, напрямую связана с их семьями. Главный ключ к спасению её народа — слёзы русалки — оказывается скрыт внутри Чи Лу. Перед Дай Си встаёт невыносимый выбор между любовью к человеку, в чьих жилах течёт спасение её рода, и долгом перед своей исчезающей расой. Гибель истинного виновника, Чэна Хунвэя, оборачивается предательством со стороны близких друзей, а решение Дай Си пожертвовать собой ради миссии ставит под угрозу саму возможность их будущего с Чи Лу, подвергая их чувство высшему испытанию на прочность.