В городе Юэло, под властью молодого князя Сяо Уся, за фасадом роскоши скрываются старые тайны и жажда мести. Настоящее имя правителя — Вэй Чжао, годами скрывавшийся под маской унижений, чтобы раскрыть заговор, погубивший его семью, и найти последнего свидетеля, связанного с делом короля Ци. Его расчётливый план нарушает появление тяжело раненой Цзян Ци, в которой советник Пэй Янь видит ключ к разгадке. Неожиданно для себя холодный мститель Вэй Чжао discovers в наивной и доброй девушке родственную душу, пробуждающую в нём забытые чувства. Их зарождающаяся любовь становится не слабостью, а опорой в борьбе против общего врага — императора Лян. Объединившись с верным Пэй Янем, Вэй Чжао и Цзян Ци превращают личную месть в общую цель: спасти Юэло от коварства Сесе и построить новое, справедливое будущее для своего народа.