После трагедии, лишившей речи некогда жизнерадостного Аой Саваду, он находит работу в музыкальном колледже Йокогамы. Там его путь пересекается с судьбой Мики Джиннай, ослепшей пианистки, отчаявшейся из-за крушения мечты. Спасши её от рокового шага, Аой, скрывая свою немоту, становится её опорой. Чтобы подарить Мике веру в музыку, он находит для неё заброшенный зал, но для иллюзии звучащего фортепиано вступает в молчаливый сговор с талантливым, но погрязшим в долгах пианистом Юмой Китамурой. Хрупкий союз троих, построенный на обмане, рушится, когда Мика признаётся, что знала о подмене, а Аой становится свидетелем её поцелуя с Юмой. Череда предательств, подозрений и вмешательство криминального мира оборачиваются новой трагедией: в жестокой схватке с гангстерами Мика по случайности наносит Юме рану, лишающую его дара. Желая защитить тех, кого любит, Аой берёт чужую вину на себя, уходя за решётку и оставляя за собой хрупкий мост из несбывшихся надежд и невысказанных чувств.