В мире боевых искусств, раздираемом вечным конфликтом между праведными кланами и тёмными силами, юный ученик школы Хуашань Линьху Чун становится невольной жертвой этой войны. Направленный с миротворческой миссией в семью Линь, он оказывается свидетелем её кровавого уничтожения и вынужден бежать, чтобы спасти собственную жизнь. Этот побег оборачивается фатальной ловушкой: попав в сети коварной секты Пяти ядов, Линьху Чун подвергается воздействию, выжигающему его прежнюю праведную сущность и оставляющему в душе горький осадок предательства и гнева. Его путь, полный опасностей, скрещивается с судьбой двух загадочных попутчиков — очаровательной, но скрывающей тёмные тайны Йинъин и её спутника Байбу. Эта встреча, начавшаяся как вынужденный союз, перерастает в сложную связь, заставляющую Линьху Чуна пересмотреть устоявшиеся догмы о добре и зле. Пройдя через череду суровых испытаний и внутреннее перерождение, он возвращается в свой прежний мир, но уже другим человеком — закалённым, познавшим глубины тьмы и обретшим новую, более сложную силу, рождённую из сомнений и утрат.