В канун Нового 1949 года судьба свела двух людей на вокзале Шанхая. Цзяо Чжицай, неожиданно освобождённый из тюрьмы и жаждущий мести предавшим его врагам, и Хуан Ливэнь, вернувшаяся из освобождённого района на поиски родных. Их случайная встреча закончилась роковой ошибкой: они перепутали чемоданы. В руках Цзяо оказался скромный скарб, а Хуан Ливэнь получила тяжёлое наследие — секретную радиостанцию, доверенную ей умирающим коммунистом Е. Это недоразумение навсегда связало их жизни. Поселившись в одном районе, они вынуждены были объединиться перед лицом общей опасности, исходящей от секретной службы. Каждое новое столкновение с врагом закаляло их, превращая Цзяо Чжицая — хитрого и добродушного обывателя — и Хуан Ливэнь в неуловимых и решительных подпольщиков. В горниле общей борьбы, пройдя через череду смертельных испытаний, их вынужденный союз постепенно перерос в глубокое чувство, основанное на взаимном доверии и преданности общему делу. В этом хаотичном мире они не только постигли истинную суть веры и долга, но и обрели друг в друге опору и настоящую любовь.