Тысячелетнее одиночество демона-лиса Бо Цю было отравлено садистской привязанностью к возлюбленной, Су Сяохуан, вечно обречённой умирать из-за рокового проклятия. В нынешнем воплощении она, осиротевшая с детства, выживала на жестоких улицах благодаря своему дерзкому нраву, познавая как людскую жестокость, так и редкие проблески доброты. Бо Цю, ставший пешкой в играх бывшего кронпринца Сюаньюань Цинчуаня, оказался при дворе рядом с тем самым кровожадным демоном из ужасающих легенд. Вынашивая месть, он вместо этого вновь оказался в плену чувств. Однако на этот раз его цель изменилась: отринув путь насильственного обладания, Бо Цю избрал жертву. Его искренняя любовь должна была стать мольбой, способной коснуться основ мироздания и разорвать жестокие путы судьбы, раз и навсегда даровав Су Сяохуан свободу.