Дело о незаконном обороте серебра, в которое оказались вовлечены Двенадцать дворцов Тяньцзи, завело следствие в тупик, вынудив департамент уголовного правосудия начать масштабное расследование. Дабы доказать невиновность своего отца, владыки храма Яма, молодой мастер Шэнь Яо тайно проникает в департамент под прикрытием. Его дерзкое вторжение немедленно приводит к острому конфликту с женщиной-констеблем Ван Юнь Линь, едва не переросшему в открытое противостояние. Однако по мере совместной работы натянутые отношения неожиданно перерастают во взаимное уважение и глубокую симпатию. Бдительный главный констебль Юй Чанфэн начинает подозревать истинную личность Шэнь Яо, но к тому моменту их дуэт уже близок к разгадке. Вместе они распутывают нити грандиозного заговора, во главе которого стоит коварный Линь Цзинхай, печально известный под именем Цзяньхуйский дьявол.