В девятнадцать лет король Ци Сяо Юаньчжи возглавил армию против вторжения государства Фанъянь. Проявив доблесть, он переломил ход войны, но в решающей битве потерпел сокрушительное поражение, был тяжело ранен и лишился войска. Вернувшись ко двору, он столкнулся с интригами регента Юна, лишился военных полномочий и был вынужден заключить молчаливый договор с малолетним императором. Приняв имя Пэй Чжао, он отошел от дел, чтобы втайне исследовать мир. Его путь начался с расследования пропажи казенного серебра для пострадавших от бедствий, где он встретил проницательную следовательницу Су Цзы. К ним присоединились владелец поместья на горе Летающих Облаков Се Бэйкэ и дочь короля Яда Дунь Жуй, образовав сплоченную группу. Раскрытие дел привело к нарастающей опасности: тайна личности Су Цзы была раскрыта, а за ней стала проступать подлинная картина прошлой войны. Герои оказались в центре дворцовой борьбы за власть, где их ждали суровые испытания истиной, верностью, дружбой и долгом.