В королевстве Шэн судьба свела честную и умную Хэ Лан Мин Ю с девятым принцем Сяо Чэн Сюем, и их глубокая дружба со временем переросла в любовь. Однако счастливому союзу помешала весть о гибели принца на войне. Вынужденная обстоятельствами, Мин Ю вышла замуж за старшего брата Чэн Сюя, Чэн Руя, взошедшего на трон. Вернувшийся из небытия Чэн Сюй верно служил королю, помогая укреплять государство, но братская преданность столкнулась с жгучей ревностью правителя к успехам младшего. Раскрыв тайну гибели собственной матери, Чэн Сюй замыслил месть и узурпацию власти, но его опередила смерть Чэн Руя от недуга, оставив трон юному сыну Мин Ю, Сяо Ци Юаню. Став регентом при племяннике, Чэн Сюй пытался не только управлять страной, но и вернуть утраченную связь с Мин Ю, однако юный король, ослеплённый ненавистью к властному дяде и шокированный его прошлыми чувствами к матери, всячески противился этому. Мин Ю же оказалась между двух огней, отчаянно пытаясь примирить сына и человека, которого когда-то любила.