Двадцатипятилетняя Сол А, одержимая мечтой о создании веб-комиксов, в надежде обрести музу решает завести питомца. Её выбор падает на кота Хон Джо, чья истинная сущность остаётся для неё сокрытой. С первых дней она замечает его необычайную сообразительность и странные, почти человеческие повадки, которые он тщательно маскирует под обычное кошачье поведение. Между ними возникает тонкая, но прочная связь; они становятся неразлучными компаньонами, делящими тишину квартиры и тёплые вечера. Однако для Хон Джо эта идиллия полна внутренней борьбы. Его двойная жизнь, где он — и кот, и человек, становится невыносимой игрой. С каждым проявлением растущей привязанности к хозяйке сохранять тайну становится всё мучительнее. Страх разрушить хрупкое доверие и потерять единственного близкого человека вступает в противоречие с желанием быть понятым до конца. Перед ним встаёт нелёгкий выбор: обрести свободу, открыв свою уникальную природу, или продолжать жить в тени тайны, рискуя однажды разрушить всё, что ему так дорого.