1995 год, знойный провинциальный городок на юге Китая. Убийство пожилой женщины на берегу реки потрясает местное сообщество и бросает вызов навыкам немногочисленного полицейского участка. Детективы, ведущие дело, скрупулезно собирают улики и фиксируют противоречивые показания свидетелей, что позволяет выявить узкий круг подозреваемых. Каждый из них обладает своим мотивом и оказывается так или иначе связан с жертвой, однако прямых доказательств, указывающих на вину конкретного человека, катастрофически не хватает. Неопровержимые улики, собранные на месте преступления, упрямо не складываются в единую картину, оставляя следствие в тупике. Следователи оказываются в ловушке собственных догадок, где формальные логические цепочки рушатся, а тени подозрений попеременно падают на разных людей, не позволяя никого из них официально обвинить. Расследование заходит в мертвый угол, превращаясь в изнурительную проверку на прочность и терпение для детективов, отчаянно пытающихся докопаться до горькой правды, упорно ускользающей среди зноя, слухов и молчаливого сопротивления маленького городка.